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华为芯片遭断供怎么办?重磅方案浮出水面 国产芯片巨头发声(附股)

时间:20-08-09 00:01    来源:新浪

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华为芯片遭断供怎么办?重磅方案浮出水面,国产芯片巨头发声!华为产业链最全名单曝光,北上资金扫货超千亿元

作者:梁谦刚 来源:数据宝

面临芯片断供危机,华为如何应对困境?

华为正在产业链的多个领域层层发力,进行突围。华为消费者业务CEO余承东透露,公司正寻求在操作系统、芯片、数据库、云服务、IoT的标准生态方面,构筑自己的能力,其中在半导体的制造方面,公司要突破包括EDA的设计,材料、生产制造、工艺、设计能力、制造、封装封测等。

麒麟9000芯片或将绝版

华为芯片缺货已成事实。8月7日,在中国信息化百人会2020年峰会上,华为消费者业务CEO余承东透露,由于美国第二轮制裁,华为芯片无法生产,最近都在缺货阶段,华为手机没有芯片供应,今年手机发货量可能比去年2.4亿台更少。

余承东还表示,华为今年秋天将会上市Mate40旗舰手机,搭载新一代麒麟9000芯片。但由于9月15日之后芯片无法生产,麒麟9000可能是华为最后一代麒麟高端芯片。

如果9月14日后不能继续支持华为海思,对公司14nm产能有怎样的影响?针对投资者提问,中芯国际联合CEO梁孟松表示:关于某特定客户的问题,我们当然不针对某一客户去评论,但我们绝对遵守国际规章,我们会有很多其他的客户也准备进入我们有限的产能里面,所以这个影响应该是可以控制的。

早前,IDC发布手机季度跟踪报告,华为由于国内市场的快速增长所驱动,抵消了其他地区所产生的下滑,首次登顶全球智能手机出货量第一的位置。余承东在中国信息化百人会2020年峰会上表示,如果没有美国限制,华为手机出货量去年就能赶超三星,全球遥遥领先。

华为产业链公司市值超过3.7万亿

近些年来,5G、半导体、云计算、大数据、人工智能等新兴产业崛起,而华为在这些领域早已布局,并成为其中的佼佼者。据华为官网介绍,华为连续四年在中国企业网市场中份额排名第一位;华为贡献5G专利占业界总数20%以上;2019年IHS Market报告中,华为智能光伏发货量连续四年全球第一;全球已有700多个城市、228家世界500强企业(含58家世界100强企业)选择华为作为数字化转型的伙伴。

当然并不是所有的产业都由华为独立打造,上下游产业链公司的参与必不可少。以华为鲲鹏产业链为例,去年9月份,华为在上海召开第四届华为全联接大会,首次发布基于“鲲鹏+昇腾”双引擎的计算战略,根据 IDC 预测,2023年中国计算产业投资空间1043亿美元,结合华为在全球范围内的庞大市场基础,未来鲲鹏产业链将达到万亿级别。

A股公司中,诚迈科技给华为TaiShan硬件平台打造了全线操作系统软件产品,参与鲲鹏计算产业,是鲲鹏生态的优先合作伙伴。东方通曾参加首届鲲鹏计算产业峰会,成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴,完成中间件与鲲鹏云兼容适配认证,其应用服务器软件 TongWeb 入驻华为云商城“鲲鹏专区”。拓维信息持股35%的湖南湘江鲲鹏信息科技公司股份,获得了华为鲲鹏主板自主服务器和 PC 机研发制造的正式授权,是华为鲲鹏服务器全国首批应用迁移的服务商。参与鲲鹏产业链的还有东华软件、神州数码、常山北明(000158)等。

据不完全统计,A股市场上,处于华为通信、手机、代工制造及鲲鹏生态等产业链的公司有80家以上。截至最新收盘日,这些公司A股市值合计3.78万亿元。11家公司市值超过千亿,均为科技领域的龙头公司,包括立讯精密、闻泰科技、韦尔股份、京东方A、比亚迪等。

华为产业链公司股价近三年平均涨幅是沪指78.8倍

从过往历史数据来看,华为产业链公司不论在业绩和股价表现都不乏亮点。数据显示,近三年里,华为产业链公司股价平均涨幅178.87%(注:上市首日涨幅不计算在内),是同期沪指的78.8倍,是沪深300指数的6.98倍,是创业板指的3倍。2家芯片公司期间累计涨幅超过10倍,分别是卓胜微、圣邦股份,卓胜微是国产射频芯片龙头,圣邦股份是模拟芯片龙头。

业绩数据方面,华为产业链公司2019年度共实现盈利500亿元,立讯精密、鹏鼎控股、TCL科技、蓝思科技、汇顶科技等多家公司盈利超10亿元。尽管今年有新冠肺炎疫情的冲击,华为产业链公司上半年业绩预喜者仍占据多数。数据显示,按照半年报、快报、预告净利润下限计算,超过七成公司净利润有望同比增长。12家公司上半年净利润将翻倍增长,包括欧菲光、蓝思科技、劲拓股份、闻泰科技、博创科技等。

不只是机构投资者,华为产业链由于聚集了不少科技龙头公司,成为各路资金的重点关注对象。据统计,华为产业链公司共获北上资金持仓1172亿元,占北上资金持仓A股总金额的10.5%,由此可见其对华为产业链的偏好。数据显示,北上资金持仓市值最高的前五位依次是立讯精密、京东方A、韦尔股份、大族激光、歌尔股份,北上资金持有立讯精密市值达到238.49亿元居首。近一个月,北上资金增持超千万股的公司分别为立讯精密、大族激光、信维通信、领益智造、蓝思科技、三环集团等。

台积电代工受阻 华为怎么办?

在美国第二轮的芯片制裁之下,华为的麒麟芯片无法再交由台积电代工,而大陆的中芯国际芯片制程技术还有很远的距离。据国外爆料人发布的消息显示,华为最快从Mate 40开始使用两套处理器方案,其中国行仍然将搭载全新的麒麟芯片,而海外版则会从高通、联发科甚至三星中优选。据相关消息人士透露,这主要是因为华为Mate 40系列预计的出货量在上千万部的级别,而台积电由于大家所熟知的原因只能提供800万套,未来可能更少,只能通过多条腿走路的方式来尽可能减少影响。

为应对美国对华为的技术打压,华为内部正在快速反应。据证券时报报道,有记者近日在华为心声社区看到,华为“南泥湾项目”、“鸿蒙”正内部紧急招人中,其“急招开发和测试,预计招聘人数充足、审批快”的“挖人”信息广泛发布于华为心声社区各帖内。

自去年以来,华为多次遭到美国的打压,在二级市场上,华为产业链公司股价并没有受到太大影响,且在短暂冲击后,又重新步入了上涨趋势,尤其是具备核心技术的龙头公司,甚至在风波过后重新发力,并创下历史新高,这种例子并不少见。数据显示,中航光电、信维通信、欣旺达、风华高科(维权)、歌尔股份等多家公司股价就在8月以来创下历史高点。

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